Валя не выдержала и ушла от Хадякова после его очередного промаха. Собрав чемоданы, она отправилась в Петербург — город, где, как ей казалось, можно дышать свободнее. Здесь она надеялась найти вдохновение среди музеев и театров, а генералу строго-настрого запретила даже думать о встрече.
Тем временем Хадяков пытается забыться в бесконечных рабочих поездках. Заводы, перелёты, переговоры — он везде, кроме дома. Коллеги и партнёры норовят угостить его покрепче или завести роман, но он твёрдо решил держаться подальше от любовных интриг.
А Валя тем временем осваивается в Северной столице, репетирует и мечтает покорить местную публику.