В разгар Великой Отечественной, когда исход Курской битвы висел на волоске, советская разведка столкнулась с серьезной угрозой. В тылу действовала группа диверсантов, тщательно подготовленных и крайне опасных. Найти их поручили опытным оперативникам — Сергею Скорину и Андрею Лосеву.
Хотя они братья, между ними давно пробежала черная кошка. Андрей сомневается в Сергее, считая, что тот мог перейти на сторону врага. Каждая их совместная операция превращается в испытание — братья вынуждены работать вместе, но доверия между ними нет.
